Guerrino, figlio del Re di Durazzo rapito dai turchi, cresce come schiavo “Meschino”. Divenuto prode cavaliere, viaggia tra giganti, l’Albero del Sole e la Sibilla per scoprire le proprie origini. Liberati i genitori e sconfitto il re Personio (Perione), sposa Artenisca e ritrova il trono e la sua identità.